第1291章 申請復牌

12月28號。

鵬潤大廈。

這個月，國美員工，感受最大的，就是頻繁的會議，頻繁的會面。

李東，黃光玉，程曉，各家機構……

隔三差五地，就來這邊開會協商。

今天，一大早，這些人又將自己關在了小會議室，引得內部和外界紛紛關注。

……

會議室內。

這次不是大會議，而是小型會議，幾位董事，幾位大股東，總共不到20人。

可氣氛，卻是不比上次股東大會輕鬆。

從李東要轉股開始，黃光玉就抓住要害，猛烈進攻道：「當初我們和各家機構約定，可以進行換股，不過有約定換股價！

而當時，約定的換股價，高達4港幣！

你要換股，可以，20億債券，5億股，我沒意見！」

李東嗤笑道：「這點你知道，難道我不知道？

可當時還有補充協議，看國美具體經營狀況，按照轉股之前，五日內的收市價做平均值轉化。

現在國美停牌，那按照協議，就得按照之前停牌前五日內的收市價進行轉股！

4港幣，那就是個笑話，國美停牌之前，收市價不過1.05港幣左右。

要轉股，當然要按照這個來轉！

黃總，揣著明白當糊塗，沒意思。

這事就算訴之法律，補充協議也是有效的，我不想走到那一步，你說呢？」

王悅也淡淡道：「黃總，事到如今，在這種事上做糾紛，沒任何意義。

可轉換債券進行轉股，這是應有的權利。

而約定換股價，也只是個參考，而不是具體規定，諸位股東和董事都明白這點，黃總這時候需要做的，就是協商具體轉股事宜。」

黃光玉吐了口氣，沉聲道：「就算不按照約定換股價來，也不能按照停牌前的收市價來。

補充協議我認可，可補充協議，上面說的是20%的波動比例。

這點，李總不至於否認吧？

而1.05港幣，那是國美遭受巨大衝擊之後，產生的影響。

現在，我要求溢價20%，進行轉股，這點，符合協議約定。

李總想轉股，可以，1.26港幣每股，進行轉股。

這不是我一個人的權益，關係到整體股東的利益！

要不是國美遭受衝擊，1.26港幣轉股價，李總覺得可能嗎？

不溢價，這次轉股，我們不會同意的！」

20億港幣的債券，以1.05港幣轉股，那就是19億股。

而以1.26港幣轉股，那就是16億股不到！

上下差距3億股，這絕不是小數字！

老黃在零點幾港幣上計較，看似小家子氣，可絕不是無的放矢。

3億股的股本，在這個時候，價值甚至還要超過3億股的真實價值許多！

李東搖頭道：「既然說了上下浮動20%，那我下浮20%難道不行？

這時候，我覺得國美危在旦夕，甚至還比不上之前，畢竟有人在四處製造障礙。

1.26港幣，我是無法承受的，溢價達到上限，這不可能。」

這時候，股東們的態度又出現了偏差。

和之前一樣，股東們在乎的只有自己的利益。

黃光玉要求溢價到最高，對大家都有利，沒道理不答應。

而李東，現在既然要轉股，那是勢在必行，大家吃定他了。

對於李東的反駁，沒人說話，沒說話，這時候代表的是不贊同。

李東其實也知道，這時候哪怕拉上摩根大通也沒用。

之前，他用共同利益，壓制了老黃，現在，被他反過來轄制，也是沒辦法的事。

而李東，需要的是速度，也懶得繼續爭辯，沒多大效果，考慮了一下，李東道：「1.25吧，0.01的差距，來個整數好計算。

真要為了這一點點的差價計較，那就沒意思了。

我也不說什麼，事到如今，這股我是轉定了，不過，非要達到極限，上下差距一點點，沒意義。」

0.01港幣的差價，轉股后差價總共也才1600萬港幣，分攤到每個人頭上，幾十萬的樣子。

大家也不是真的一毛不拔，李東既然願意溢價，上下差距這麼一點，大家也沒意見。

老黃這時候也不反駁，錙銖必較分時候，剛剛上下差距3億股，現在差距1000多萬股，對數百億總股本的國美而言，再計較這些，別人真會小看了他。

李東說完，眾人都點頭道：「那就以1.25港幣每股，進行轉股。

新增股本16億股，這是債券轉股，不用發行，集團決議，港交所審核，便可以過了。」

李東笑道：「那這樣一來，我就持股96億股本了。

而總股本，這時候為246億股，我持股比例為39%以上。

黃總，轉股協議過後，大股東可就是我了。

接下來，有些事，沒有我的同意，黃總可就不能再干涉了。」

此刻的黃家，在拿到寶能4億股之後，總共持股90億股，低於李東的96億。

至此，從開始到現在，12天時間，李東完成了反轉，成為第一大股東。

這話一出，會議室眾人眼神都有些異樣。

黃家，如何選擇？

這時候，除了選擇注入藝偉，沒有第二條路可走了。

沒有債券轉換，無法回購其他人手中的股份，注資一次之後，現在集團有了30億人民幣的入賬，也沒辦法再注資。

停牌，沒辦法增發流通股本。

算來算去，只有注入藝偉。

而這時候，注入藝偉，比之前可能要出現一些變化，李東還會同意注入嗎？

又或者，不注入，摩根大通和CRMC這邊，還有其他持股較低的小股東全部支持黃家，要不然，丟失大股東地位的黃家，也許很快就要出局。

自從李東宣佈轉股之後，黃光玉其實就知道了有今天的這一幕。

深深看了李東一眼，黃光玉沉聲道：「李總急什麼！

藝偉這邊，到底注入不注入，到了這時候，大家也不說虛的。

李總的目的，是完整的國美，我明白你的意思。

既然你有這個想法，而我，已經到了絕路，我不會讓李總這麼輕鬆的！

要不，魚死網破，我選擇出售給蘇寧！

要不，李總就同意我的新方案。

當然，我不會讓其他股東為難，也不會讓大家跟着某些人一起出現損失。

配發新股40億股，10億人民幣，20億股認股權證。

諸位同意，藝偉注入，不同意，那好，我和蘇寧協商。」

眾人臉色微變，40億股新股，按照剛剛李東的轉股價，那就是50億港幣。

10億人民幣，換算成港幣，那就是11.8億港幣左右。

而所謂的認股權證，就是說，在發行新的股份之時，對方有權利不經過二級市場，提前進行認購。

20億股的認股權證，這其實也是錢，價值還不算低。

三樣加在一起，起碼價值65億港幣以上。

比起上次報價100億港幣，差距不小，可65億港幣，對此刻的藝偉來說，價值也不算低了。

按照李東上次的提議，40億港幣就夠了。

現在，65億，依舊超出了大家的預期。

等他說完，眾人再次看向李東，李東心平氣和道：「30億股配發股，15億港幣，沒有認股權證，就這樣。

能答應，那就答應。

不能答應，黃總去找蘇寧好了。

我倒想看看，他們能出資多少。

50多億港幣，蘇寧願意出嗎？

我說過，國美的品牌價值，目前不值那麼多錢。

300多家門店而已，大中年初的時候被併購，他們門店也不少，單店盈利還要超過你們許多。

可大中價值多少？

現在，我們給出52.5億港幣的報價，不算低了。

這個報價，符合我們全體股東的利益。

黃總覺得不夠，那就隨便你好了，這次轉股之後，我會馬上申請復牌，國美的重組，到此結束。」

作為大股東，李東現在有權利說這話。

黃光玉臉色有些陰沉，許久才道：「30億股新股，20億港幣！

這是我的底線，不能答應，那就徹底結束。

李東，事到如今，大家敞開了說，沒必要再進行討價還價。

你也不用激我，國美品牌價值，到底值不值錢，你比我清楚。」

作為第一家電連鎖品牌，不比幾年後徹底被蘇寧壓制，這時候，雖然也被壓制了，可國美還是當之無愧的第一家電品牌。

李東說國美牌子一文不值，顯然不能當真。

就算換牌遠方，眾人眼中，遠方是超市，國美才是賣電器的，還是有不小影響的。

57.5億港幣，依舊不少。

可這時候，老黃態度很堅決，也很明顯，不同意，那就一拍兩散。

大不了，真的賣給蘇寧！

連國美都丟了，能多拿點錢，他也干，總比什麼都拿不到強。

李東看了看程曉，又看了看CRMC和其他幾家機構，半晌才道：「你們怎麼說？」

藝偉的注入，不用去查公司狀況。

因為，這就是在國美託管的，賬務情況，經營情況，在場的人比藝偉的人還清楚。

所以，值不值這個價錢，大家心裏都有桿秤。

年營收200億的藝偉，掌握國美品牌的藝偉，358家門店的藝偉，不到60億港幣，大體上來說，還是值的。

程曉考慮片刻，緩緩道：「李總沒意見，我也沒意見。」

這話的意思很簡單了，你決定好了。

既然你成了大股東，上下差距，主要是你這邊分攤，他們影響不大。

而且真要注入，國美整體價值會上揚，他們手中股本不變，賺錢的還是他們。

關鍵在於，30億股新股本，再次會影響格局變化。

李東同意的話，那黃家控股120億股，再次反超李東一大截。

李東輕輕敲了敲桌子，淡淡道：「黃總堅持，大家也沒意見，那我也沒太大的意見。

當然，既然黃總要注入，那就不麻煩大家再開一次會了。

我手中還有17億港幣的債券，也一起轉股吧。」

「咳咳咳！」

不少人忍不住咳嗽了起來，靠，這傢伙居然還有底牌！

37億的可轉換債券，市面上總共也才40多億，這傢伙，差不多全給拿下來了！

這下子，連老黃也不太淡定了。

他知道李東手握20億債券，也許還要多一點，可怎麼也不會超過30億。

沒想到，他是真沒想到，李東會掌握了37億！

17億債券，轉股又是13.6億股。

轉換完畢，李東持股103.6億股本。

黃家120億股本。

而摩根大通，還有16億的股本。

李東一旦和摩根大通正式交易完畢，和黃家股份差距只有4000萬股，這個幾乎可以忽略不計。

雙方，徹底回到了同等水平線上。

李東說着繼續道：「我另外再加一個億吧，配發新股還是整數的好，我持有37億的債券，再加一億現金，轉股30億股。

和黃總這邊持平，剛好，配發新股60億股，大家覺得如何？」

一億現金，換4000萬股本，超過市價一倍了，而且影響也不大，眾人都沒意見。

連黃光玉，都沒在意這一點股本。

接下來，大家也沒別的話說了，開始商討轉股和注資的事。

配發60億新股之後，國美總股本高達290億股。

比起之前，多了90億的新股本。

不過國美實力也大漲一大截，多了358家門店，多了國美品牌，除去支付黃光玉20億港幣，上次注入的30億人民幣，加上李東這次又增加一億。

換算成人民幣，新增現金流14億人民幣左右。

這樣的國美，實力比之前強了很多。

一旦重組完畢，重新復牌，整體價值也會攀升一大截。

截至此時，重組完畢結束，黃家持股120億股，李東104億股，摩根大通16億股，CRMC10億股。

這四家，持股250億股。

永樂系這邊，持股15億股不到，幾家小投行，持股大概也在這個數字。

剩下不到10億股的股本，現在還在散戶手中。

可以說，此刻的國美，即將完成私人化。

看雙方的意思，明顯是迅速完成重組，增發新的流通股本，在二級市場開戰。

畢竟，該轉換的轉換完了，該注資的注資完了。

這時候，要不收購其他股東的股份，要不增發新股，繼續擴大自己的優勢，沒有別的辦法。

上下差距很微弱，幾家還殘留的小股東態度都不明確。

無論是李東，還是黃光玉，都不願意將決定權徹底交給他們。

既然如此，那就迅速重組復牌，復牌之後，增發新股，在二級市場開戰，那時候完全看實力，不再依仗外因。

這是李東和老黃都無奈之下，做出的選擇。

眾人商量了一陣，最後李東道：「這次重組不複雜，藝偉本就是我們託管，材料齊全。

復牌的申請馬上提交港交所進行審核，我和黃總幾方都出點力，今天是28號，這個月結束加上今天還有四天時間。

元旦是周四，不休市，爭取在元旦復牌成功！」

眾人面面相覷，見過急的，沒見過這麼急的！

這是重組上市啊！

四天，還是加上今天，你這是要活活累死我們的節奏嗎？

連老黃都愣了一下，李東太迫不及待了，元旦就進行復牌，這傢伙真這麼有把握嗎？

要知道，在二級市場，完全靠實力的。

李東資本有多少，他也清楚的。

而且李東目前還比他低了16億股，他又馬上能拿到20億港幣，上下差距可不在少數，李東想要超過他，沒那麼容易。

這次前前後後，李東不砸個200億下去，很難徹底超過他。

遠方，哪怕從招行拿到了50億貸款，江北籌集了30億支援他，李東自身也要籌集100多億資金。

這傢伙，難道真是無底洞不成？

成立才幾年的遠方，真有這麼強大的實力？

老黃心中隱隱有些不安，不過事到如今，越早解決越好。

他只是取保候審，不是假釋。

審判還在繼續，一旦拖長了，他的審判結果下來，他還是要進去的。

而這次股權爭奪戰，還不知道要多久。

他不在，杜娟鬥不過李東的，而且潮商那邊也會疑慮，還會不會借錢給他們都不好說。

趁著自己現在還有時間，和李東完成最後的決戰，也符合他的預期。

想到這些，老黃吐了口氣道：「聽李總的，大家加班加點地完成重組資料審核，我會和港交所交涉。

復牌越快越好，新年新氣象。

09年，也許是不一樣的新局面。」

說這話的時候，老黃看了李東一眼，不管如何，不管誰勝誰敗，接下來，國美都再是之前的國美了。

李東和他對視一眼，兩人都笑了笑，難得地達成一致，不容易。

不過這算是最後的和平階段，接下來複牌成功，增發新股成功，那就是你死我活了。

到了復牌上市階段，兩邊都再無任何退路。

不像現在，還能你注資一下，我注資一下，到了那時候，國美運營良好，沒有注資的先機條件，光是內部都通不過。

頻頻停牌增發新股，也是不可能的。

趁着重組完畢，增發一次，這點符合要求，畢竟市面上流通股太少，也不符合上市公司的要求。

接下來，沒有重大變化，是沒有這個機會的。

笑了笑，雙方沒再交談，各自帶人離開。

最後的大決戰，也就在接下來的幾天了。

而就在雙方離去不久，關於最新的重組方案，也被國美公佈了出來。

到了現在這個階段，無數人都在關注國美的變故，黃李之爭炙熱化，沒有再隱瞞的必要。